Según los últimos datos de IDC, el volumen de envíos globales de gafas inteligentes en el primer trimestre de 2025 aumentó un 82 % interanual, y se espera que las ventas anuales alcancen los 14,52 millones de unidades. Esta cifra marca el inicio de la etapa de "diez millones de unidades" como señal de madurez temprana en el sector, y anticipa el ascenso acelerado de un mercado valuado en billones, impulsado por la innovación ergonómica y la reconstrucción del ecosistema. En esta revolución industrial, un material aparentemente común —el silicón— se está posicionando como un punto clave que puede alterar las reglas del juego.

1. Explosión del mercado: el punto crítico donde la cantidad se convierte en calidad

Cuando una categoría de electrónica de consumo supera los diez millones de unidades anuales, suele desencadenar una transformación profunda en toda la cadena de valor. Las gafas inteligentes presentan tres características clave:

• Reducción de costos por escala: Siguiendo el modelo de desarrollo de los auriculares TWS, cuando los envíos superan los 50 millones, los costos de chips y sensores pueden reducirse un 15 %–20 % al año. Actualmente, ya se observan los efectos de escala en las gafas inteligentes, con una cadena de suministro nacional que está empujando una reducción del costo de BOM de hasta el 30 % anual.

• Inicio de la construcción del ecosistema: Al superar los 10 millones de usuarios, se vuelve viable el modelo de monetización para desarrolladores de terceros. La experiencia con relojes inteligentes muestra que, al alcanzar los 20 millones de usuarios, la variedad de aplicaciones crece exponencialmente, y las más populares pueden tener más de un millón de usuarios activos diarios.

• Aceleración del uso por escenarios: Aplicaciones como grabación en primera persona o traducción en tiempo real ya generan fuerte adhesión del usuario. Pruebas indican que los usuarios de gafas con funciones de grabación deportiva las usan en promedio 2,3 horas al día, con una tasa de recompra 40 % mayor que los modelos estándar.

2. Revolución del silicón: de material periférico a ventaja competitiva clave

En informes de desmontaje de marcas líderes como Huawei y Xiaomi, un detalle ha captado la atención de la industria: componentes como las almohadillas nasales y las cubiertas de las patillas utilizan silicona líquida de grado médico (LSR). Esta elección representa una transformación revolucionaria de la experiencia de uso gracias a los avances en ciencia de materiales:

• Ergonomía avanzada: Mediante un proceso de vulcanización con platino, la dureza Shore del silicón se ajusta con precisión a 30A ± 2, proporcionando tanto soporte como una sensación de “uso sin molestias”. Pruebas muestran que, tras 4 horas de uso continuo, el área de marcas en la nariz se reduce un 78 % frente al material PC tradicional, y la presión sobre la piel de la oreja disminuye un 55 %.

• Rendimiento sin límites: Un tratamiento microestructural en la superficie eleva el coeficiente de fricción a 0,6 (frente al 0,4 del TPU común). En condiciones extremas —como correr a 5 min/km o andar en bicicleta con vientos de 15 m/s—, el desplazamiento de las gafas se mantiene por debajo de 1 mm. Al añadir negro de carbón conductor en un 0,5 %–1 %, la resistencia superficial baja a 10⁶ Ω, y las lentes conservan el 95 % de claridad visual tras dos semanas de uso al aire libre.

• Motor de reducción de costos y aumento de eficiencia: El moldeo por inyección de silicón líquido alcanza un rendimiento superior al 95 %. El costo de una almohadilla nasal baja de 0,80 USD (importada) a 0,30 USD. Con envíos de más de 10 millones de unidades, este solo componente puede generar un ahorro anual de más de 10 millones de USD.

3. Reconstrucción del ecosistema: de la competencia en hardware a la revolución de los escenarios

Detrás del auge del mercado, la industria está experimentando dos cambios clave:

• Reducción de costos mediante nacionalización: En el área de chips principales, fabricantes nacionales como Bestechnic y Actions Technology ya han reemplazado a proveedores extranjeros, reduciendo el BOM entre un 30 % y 40 %. En estructuras, la adopción a gran escala de silicona médica reduce el costo del material por unidad un 18 %, permitiendo precios por debajo de los 500 RMB (~65 USD).

• Colaboración ecológica: Marcas como Xiaomi y Huawei están construyendo un ecosistema cerrado de "gafas–móvil–hogar inteligente". Por ejemplo, las gafas inteligentes de Xiaomi, al integrarse con el ecosistema Mijia, aumentaron el tiempo diario de uso del usuario en 47 minutos y triplicaron la frecuencia de flujo de tareas entre dispositivos. Esta sinergia redefine la percepción de valor del usuario: las gafas dejan de ser dispositivos aislados para convertirse en el centro de la vida inteligente.

4. Mapa del futuro: doble impulso de la revolución en materiales y la IA

En vísperas del estallido industrial, dos tendencias marcarán la evolución de las gafas inteligentes:

• Avances en ciencia de materiales: Nuevos materiales como silicón conductor y silicón con memoria de forma están a punto de comercializarse. Pruebas muestran que el silicón con memoria se adapta automáticamente al rostro al entrar en contacto con la temperatura corporal, mejorando el ajuste en un 60 %. El uso de silicón conductor podría habilitar interacciones innovadoras como "patillas táctiles", convirtiendo las gafas en una auténtica “segunda pantalla”.

• Potenciación mediante IA: Los modelos de IA en el dispositivo reducen el consumo energético del procesamiento visual en un 60 %, y el reconocimiento local de objetos tiene una latencia de solo 0,3 segundos. Cuando las gafas ofrecen traducción en tiempo real y percepción ambiental, dejan de ser solo pantallas para convertirse en “agentes inteligentes personales”, redefiniendo el paradigma de interacción humano-máquina.

5. Oportunidades industriales: captar valor en la certeza con alto potencial

Para los participantes de la cadena de suministro, hay dos áreas clave con alto potencial:

• Materiales: Empresas con capacidad de producción en masa de silicona médica (rendimiento ≥ 95 %) y certificación de biocompatibilidad ISO 10993, como Sunway Communication o Lens Technology, traducirán sus barreras tecnológicas en ventajas de costo.

• Ecosistema: Empresas ya integradas en las cadenas ecológicas de Xiaomi o Huawei, como Huaqin Technology o Longcheer, con capacidad de desarrollo coordinado “gafas–móvil–IoT”, serán las primeras en beneficiarse del auge del ecosistema.

Conclusión

El auge de las gafas inteligentes es, en esencia, una sinfonía entre la ciencia de materiales y la innovación en el ecosistema. Cuando la silicona médica redefine la experiencia de uso y los grandes modelos de IA reinventan la lógica de interacción, esta pista de billones está viviendo su “momento iPhone”. Para los inversores, representa tanto una apuesta estratégica por la próxima plataforma computacional, como una oportunidad histórica de participar en el ascenso global de la cadena de suministro china. De cara al nuevo umbral de los diez millones de unidades, esta revolución de materiales, algoritmos y escenarios apenas comienza.